上海交通大學私募股權與上市融資總裁高級研修班

[復制鏈接] 課程編號:22731
  • 舉辦時間:2019-12-21 報名中
  • 課時安排:1年
  • 舉辦地點:上海
  • 學習費用:79800元
  • 學習方式:學制一年,每個月集中2天(周六、周日)研修課程。
核心提示:上海交通大學私募股權與上市融資總裁高級研修班課程,匯集國內外VC和PE領域的專家及專業人士親臨授課,從宏觀經濟環境之變,剖析PE行業發展趨勢,結合投資熱點行業深入討論機遇轉變,以實戰性的操作經驗為學員提供具有針對性和適用性的投融資操作方法,幫助學員尋求、選取和運作私募股權投資基金,從而能夠充分地運用投融資手段來實現企業的快速成長。
課程特色與背景

    當今,在全球產業轉移與世界經濟變革創新的背景下,中國的經濟尤其是實體經濟面臨巨大的挑戰。如何抓住日新月異的產業發展和投資機遇,來推動實現經濟創新、產業轉型和企業變革,成為當前中國實體企業與金融資本共同的使命和任務。企業高速發展離不開外部資金的投入,金融資本也只有與優秀的企業結合,才能實現豐厚的回報。目前,國內眾多被投公司在海內外上市的良好效應和帶來的超巨額回報,通過風險投資和私募股權投資基金實現跨越式發展,從而實現資本與資源優化配置,正在成為一個國家可持續發展的重要推動力。

    創新型企業如何借助資本的力量實現轉型升級?私募股權投資基金和風險投資如何利用金融市場,與創新型企業結合,實現資本跨越式發展和財富倍增?上海交通大學海外教育學院傾力打造的《私募股權與上市融資總裁高級研修班》為您進行全面、系統的詮釋。

    【學院簡介】
    上海交通大學海外教育學院坐落在交大徐匯校區,從事高層次的學 歷后教育,經過十三年的發展,培養學員近80000名,師資陣容逾2000余位,已成為國內高層次繼續教育行業的代表機構之一。學院以“堅持海外特色,創導終身教育,鑄就一流品牌”為辦學宗旨,依托上海交通大學優良的辦學傳統,引進海內外優質教育資源,探索名校辦名繼續教育之路,為社會培養高端的管理人才。

    【創投與私募聯誼會】
    創投與私募聯誼會成立于2008年7月,《私募股權與上市融資總裁班》歷屆學員組成,以創建“融資、融智、融才、成就卓越夢想”的學習型組織為宗旨,依托上海交通大學海外教育學院教育資源優勢,打造以研究產業政策與投融資策略、公司戰略創新與盈利模式、行業并購與整合為重點的智慧分享與人脈社交的聯誼平臺, 定期舉辦投資論壇、企業參訪、公益活動、信息交流、行業沙龍、學術年會等活動,學員入學注冊后,即可申請加入聯誼會,共享2000余名精英會員資源。

    【課程特色】
    1、師資雄厚
    由國內外著名高校教授精彩論道,構建系統框架;聘請金融管理部門領導剖析最新的政策法規;邀請國內外著名VC/PE投資機構實戰型高級合伙人及管理人傳授投融資之道。

    2、精品課程
    獨具特色的“融、投、管、退”課程體系,從股權投資與企業高成長發展兩個維度,培養專業實戰的LP、GP投資人,幫助企業找尋風險投資或私募股權融資的實戰之路。

    3、案例教學
    分析和討論國內外的最新案例;探討股權投融資策略;幫助學員學以致用、融會貫通,以提高分析和處理復雜資本運作難題的能力。

    4、路演平臺
    學院精心打造了國內領先的多層次項目路演平臺,包括企業項目課堂演練式路演,企業主板及創業板上市、新三板掛牌、私募股權投資項目路演等。不但使學員能加深課程內容的理解和熟悉課堂知識的運用,還為企業和資本提供了一個投融資的對接平臺。

    5、活動豐富
    定期舉辦高端講座、沙龍活動、海外游學、班級聯誼、創投聯誼會等豐富的活動,聆聽國內外金融專家、投資專家、行業精英等知名人士論道說法,洞悉國內外最新資本市場趨勢。

    6、廣聚人脈
    創投與私募聯誼會成立于2008年7月,《私募股權與上市融資總裁班》歷屆學員組成,打造以研究產業政策與投融資策略、公司戰略創新與盈利模式、行業并購與整合為重點的智慧分享與人脈社交的聯誼平臺, 定期舉辦投資論壇、企業參訪、公益活動、信息交流、行業沙龍、學術年會等活動,學員入學注冊后,即可申請加入聯誼會,共享2000余名精英會員資源。

    【教學方式】
    采用多種靈活的教學方式,課程將課堂講授、案例研討、項目路演、高端講座、精品沙龍、移動課堂、實地考察、海外游學、沙盤模擬、戶外拓展等多種方式有機結合,讓每位學員不但能夠近距離聆聽大師智慧,并能走上三尺講臺,分享學習體會與事業心得。多維度、一體化的學習體系,構建了一個傳遞理念、交流經驗、拓展人脈和發現機會的多元化增值平臺。

    【頒發證書】
    上海交通大學《私募股權與上市融資總裁高級研修班證書》;
    上海交通大學海外教育學院《私募股權與上市融資總裁高級研修班證書》。

課程大綱

【課程模塊】

資本運作之“融投管退”

產業政策解讀與分析

中國資本市場的投融資戰略及技巧

國家政策規劃解讀
新興產業發展前景分析
企業機會與應對策略
投資基金關注的熱點產業熱點

中國資本市場中的企業生存法則
金融戰略思維:全局觀研判中國資本市場趨勢
未來中國新興產業六大發展趨勢
培養大戰略思維全局觀的基礎

基金的募集及其管理模式

融資前準備與融資工具分析

私募股權與創投基金的發起
基金的有限合伙制及其他資本形式
基金管理公司的組織架構
基金管理的政策框架和法律環境

商業計劃書撰寫與項目選擇標準
管理團隊建設
盡職調查與企業財務、經營、法律環境分析
企業估值的若干方法
融資工具分析

私募股權投資策略與投資程序

投融資協議與相關法律問題

最佳投資公司的尋找與篩選策略
對投資企業項目的可行性研究和經濟社會評價
對擬投資企業的盡職調查和投資談判
對擬投資企業的財務分析和企業估值

保密協議內容及其需注意的法律問題
條款清單(TERM SHEET)內容及法律效力解析
融資結構的選擇及安排
投融資協議核心條款設計與解析

股權投資稅務籌劃方案設計

市值管理

稅務籌劃的意義和操作步驟
股權投資四大定律、三大標準
股權投資項目盈利預測與風險評估
股權投資的稅收政策解析
股權投資稅務籌劃方案設計

市值管理概念與理念
市值管理法規與政策
市值管理與公司戰略
市值管理與投資者關系
市值管理與再融資
市值管理與股權激勵
市值管理與并購重組
市值管理的定性與定量分析

企業兼并、收購與重組

并購重組中的股權糾紛及風險管理

企業并購、重組戰略規劃
團隊組織與運作
目標公司盡職調查與估值
交易結構設計和資金安排
并購、重組談判及協議

并購重組中股權糾紛的典型案例
并購重組交易結構的法律風險
并購重組中股權糾紛的基本類型
并購重組中股權糾紛的風險管理

上市前股權激勵

國內上市融資

現代企業薪酬激勵體系模型
股權激勵的主要形式及作用
實施股權激勵的要素與來源
股權分置改革與股權激勵
擬上市股權激勵案例分析

國內資本市場概述與上市地比較
上市前的準備工作(梳理財務、法律結構)
上市標準的介紹
上市前引進私募投資的要點
上市過程中的重點問題探討

境外上市融資

資產證券化及金融 創新

中國企業海外上市簡介
境外上市的方式和架構的選擇
境內上市公司到境外上市融資的特殊路徑
美國、澳大利亞等境外上市的條件和流程
境外上市公司的再融資(以香港為例)
境外上市及發債專題研究與最新案例分享

資產證券化的基本理論與操作
資產證券化的核心概念
資產證券化在中國的運用
私募REITs概念框架及機構

選修課程

1) 商業模式創新與設計
2) 互聯網思維
3) 借殼上市專題
4) 家族財富管理
5) 投融資創新——融資租賃
6) 新三板實務詳解與案例分析
7) 新三板全產業鏈
8)企業投融資業務的稅務實務

高端講座論壇、移動課堂與游學

①學員將終身免費受邀參加學院一年十余次的高端講座、論壇,聆聽國內金融專家、投資專家、行業精英等知名人士論道說法,洞悉國內外最新資本市場趨勢。
②定期舉辦項目路演、主題講座、行業沙龍、企業考察、世界咖啡、跨界學習等豐富的活動。
③定期組織香港、英國、美國等移動課堂。參觀訪問香港聯合交易所、摩根士丹利、倫敦證券交易所、納斯達克、華爾街等著名金融機構,了解境外資本市場,學習先進資本運營經驗。

課程主講

【師資介紹】
沈南鵬(講座師資)
上海交通大學學士,耶魯大學碩士,紅杉資本中國基金創始及執行合伙人。攜程旅行網聯合創始人及董事、如家連鎖酒店聯合創始人及聯席董事長、分眾傳媒及易居中國董事。

吳曉波(講座師資)
著名財經作家,哈佛大學訪問學者。北京大學案例研究中心中國企業史研究室主任、客座研究員。

章蘇陽(講座師資)
1994年加入IDGVC,現為IDG資本合伙人。具有技術及國際金融方面堅實的專業背景,擅長電子、通訊及軟件等領域的一系列投資項目。

金巖石
獨立經濟學家。上海交通大學海外教育學院金融研究所所長,鑫星伊頓投資顧問公司總裁,上海交大、北大、清華、中歐等著名高等院校的EMBA教授。

顧建光
上海交通大學經濟政策研究所所長;教授,博士生導師。中國政策科學理事會常務理事;中國行政管理學會理事;上海市行政管理教學學會副理事長;上海市法學研究會咨詢專家。

高金平
著名稅法實戰專家,國家稅務總局稅務干部學院教授,上海交通大學海外教育學院稅務研究所所長;為業界譽為“國內稅法活詞典”“國內稅法答疑第一人”。

葉衛剛 
哈佛商學院MBA。達泰資本創始合伙人。曾是上海永宣創投(原上海聯創)管理合伙人。

俞鐵成
中國資深企業并購重組專家,凱石投資合伙人、上海交通大學海外教育學院國際并購研究中心主任、上海市人民政府發展研究中心特約研究員、浦東新區政府國資委咨詢專家。

林  兢
大成律師事務所高級合伙人、上海交通大學海外教育學院高級講師。林律師具有豐富的理論知識和國際律師事務所工作的實踐經驗,擅長資本市場、私募股權投資等法律服務。

趙祥龍
龍藏資本董事總經理。擁有20多年的投資管理經驗,在項目戰略評估、資產管理、產業整合及并構、投資估價、房地產金融領域等具有豐富的實戰經驗和專業造詣,曾作為國外某房地產信托投資基金的中國區負責人,管理資產900億港元。

石育斌
法學博士,上海社科院法學所副教授。上海社科院法學所并購法研究咨詢中心秘書長;錦天城律師事務所合伙人;基母投資創始人;被媒體譽為“中國LP權益保護第一人”。

魏  嶷
同濟大學中德學院副院長、博士導師;上海交通大學MBA特聘教授;德雷斯登銀行基金教席教授。研究方向:公司財務理論、資本市場理論、資產重組,兼并與收購。

翁怡諾
弘章資本管理合伙人,曾擔任中國國際金融有限公司直接投資部執行總經理。重點負責零售消費、醫療等行業。擔任上海國際股權投資基金協會副秘書長。

顧永喆
申銀萬國投資有限公司副總裁、申銀萬國同享股權投資基金總經理。曾作為特邀專家參與了財政部、證監會、中國證券業協會等組織的證券行業財務管理、風險管理等領域的研究。

王曉濱
高能資本有限公司創始人及董事長。心理學碩士、投資銀行學博士,師從中國財政理論泰斗鄧子基博導。具有18年國際資本市場投資、融資及投資銀行從業經驗。

何志聰
上海榮正投資咨詢有限公司合伙人、執行總經理。從業經歷10余年,一直致力于人力資源管理、股權激勵、金融 創新等方面的研究,擁有豐富的項目咨詢和運作經驗。

鄭立新
擁有在中國大陸,香港和臺灣三個資本市場豐富的融資與IPO實戰經驗,以及上市公司的管理,收購/并購以及資本運作能力。在TMT及零售流通領域有廣泛成功的實際經驗。

李洪冒
上海交通大學海外教育學院新三板課程特聘講師,申萬宏源證券有限公司場外市場總部業務董事、準保薦代表人。

王越
大成律師事務所合伙人、Thaw平臺聯合創始人、開源證券股份有限公司內核機構成員。專注于資本市場法律服務,擅長使用資本市場產品及金融工具解決傳統企業轉型升級需求,創立Thaw平臺并推出“新三板法律服務標準化產品V1.0”。

王葆青
中商業模式財稅專家 北京超維咨詢有限公司聯合創始人 中稅咨詢集團高級合伙人 兼任多家大型律師事務所、會計師事務所稅務部主任,資深財稅與信息化專家,中國人民大學律師學院、北京理工大學法學院兼職教授。 企業財稅與信息化雙料跨界專家 擅長揉合商務、法務、財務、稅務、互聯網為企業提供商業模式的綜合解決方案。

虞正春
上海市錦天城律師事務所律師,上海交通大學海外教育學院特聘講師。上海交通大學高級稅務籌劃師協會副會長,上海市新聞出版局特聘法學教師。長期從事金融、證券、投資并購等領域的訴訟及非訴法律業務,“錦天城”金融業務委員會、并購重組委員會委員。

楊博欽
中國社會科學院經濟學博士,特聘導師,兼職教授,特邀研究員。中國銀監會監管的珠江金融租賃有限公司董事與副總裁、中國融資租賃研究院專家委員會委員、北京市租賃行業協會常務副秘書長,中國發展和改革研究院特邀研究員、中國租賃聯盟校外導師團成員等。主要研究領域:金融租賃、銀行戰略、資本市場、制度經濟學等。

施光耀
著名市值管理專家,被稱為中國“市值管理第一人”。北京鹿苑天聞投資顧問有限責任公司董事長、中國上市公司市值管理研究中心主任。清華、北師大等高校客座教授,多家上市公司獨立董事。

張成
現任財才網CEO,國際高級財務會計師、國際注冊會計師、國際高級人力資源管理師、國際注冊創新官。擔任多個上市公司及新三板公司稅務顧問。曾任國家稅務總局《稅費改革》課題組成員。

課程對象

1、企業董事長、總經理或高層管理者;
2、創業投資公司、私募股權投資公司、銀行、基金、保險、擔保、高科技公司等的高層管理人員;
3、會計師事務所及律師事務所高級管理人員;
4、有意進入、從事私募股權和創業投融資行業人士。

備  注
課程名稱:上海交通大學私募股權與上市融資總裁高級研修班
學制安排:每月集中2天(周六、周日)上課,全部課程在一年左右完成。
舉辦時間:2019年12月21日
舉辦地點:上海
課程費用:79800元/人。報名費:人民幣1800元整;研修費:人民幣78000 元整(包括學費、教材費、講義費、教務費、證書費等費用),國外考察等活動費用另計。

帳戶名:上海交通大學
帳  號:454659250319
開戶行:中國銀行上海交通大學徐匯校區支行

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咨詢電話:021-51879301 、021-51873165   報名傳真:021-51686940
報名郵箱:[email protected]
*課程主題:   課程編號:22731
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